第二部分是让队员去向位于美国某个大城市的终点。呼吸正常 四个青年，一座城市，爱与理想，轻松的茫然，四季轮换，他们从生活走进了电影，又从电影回到生活，在电影中扮演自己，又因电影而改变，中国电影从未有过的即兴创作，从未呈现的城市生活。

当地的一位心理医生亚历克斯（杰夫丹尼尔饰）不相信，急于调查真相，却又难以解释一些现象。北狄大军出现在了南州东部，欲破南州。

Jack到一户人家当保姆，女主人Kay（法米克·詹森 饰）的女儿患有自闭症.....红蝎星 龙格尔主演的第二部影片，龙格尔在影片中又演了一回苏联人，一名苏联军官，奉命刺杀黑人独立运动领袖，假装保护被抓的黑人逃跑，然后混进黑人组织中，但是黑人领袖对他有防范，刺杀未成功，逃走，回去被苏联高官迫害，拷打，最后逃跑，被一个少数民族的黑人救了，他很受黑人们的感动，最后身上文上了黑人部落身上的一个蝎子图按，保卫黑人，与苏联军队对抗魔翼杀手4 罗马尼亚的首都发生惨案，接二连三被害人的心脏被挖去，神父的秘密圣经上显露出骇人的未来预言，以致惊吓致死。禹棹奂则饰演为了揭露哥哥死亡的真相，加入Mad Dog组的诈骗犯金民俊。

蒙塔克事件 一名男子目击不明飞行物，发现它可能与长岛蒙托克的一个秘密政府项目有关。当成功的商人山姆·特雷德威尔发现他的机器人妻子 Cherry 2000 模型已经熔断时，他聘请了性感的叛徒追踪者 E. Johnson 来寻找她的完全相同的副本。

二人虽然距离很近，2年间却没有任何联系。第一个到达终点的队伍会拿到1百万美元的奖金，其他队伍会根据名次拿到一定奖金。

通过艰苦的体能测试、意外频出的广告拍摄、竞争激烈的最终选拔测试等种种难关之后，美乐蒂逐渐成长为可以独当一面的偶像组合，正式向真正的偶像出发。他在妻子和情人间作的纠结，因为妻子的意外车祸，情人的反而有机会进入他的生活，但是最后却演变成一场谋杀案。